インフォテリア株式会社
東証マザーズ上場
個人投資家向け会社説明会
2012年8月
インフォテリアのメダリスト
GOLD
SILVER BRONZE
2012
2012 2012
150
200
250
300
2008/Q1 2009/Q1 2010/Q1 2011/Q1 2012/Q1
(単位:百万円)
BRONZE
今期の第1四半期売上が
史上最高の売上を達成
2012
Q1
255 261
223 227
201
米国拠点となるExtentech社
を買収し、100%子会社化
クラウドの強化と海外市場の
展開を目指し、2012年5月に
買収し、100%子会社化
SILVER
2012
Q1
導入件数が422件 (2012年6月末時点)、
ユーザー数が30,000人を突破
GOLD
最も成長している製品
2012
Q1
会社概要
会社名 インフォテリア株式会社
設立 1998年9月
代表者名 代表取締役社長/CEO 平野 洋一郎
決算期 3月
資本金 7億3,585万円
所在地 東京都品川区大井一丁目47番1号
従業員数 74名(連結) - 2012年6月30日現在
上場年月 2007年6月(東証マザーズ:3853)
主な事業 ソフトウェア製品の開発・販売(受託開発なし)
VISION 組織を越えたコンピューティングを実現するソフトウェアを
開発し世界規模で提供する
企業理念 発想と挑戦/世界的視野/幸せの連鎖
会社概要
私たちが描いた未来(創業時)
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
会社沿革と売上高推移
(単位:百万円)
1998 創業
2002 ASTERIA出荷
2007 株式上場
2009 Handbook出荷
1,009
905
1,022 1,067
1,204
1,294
事例獲得のための
実装役務サービス
1,500
今期予想
主力製品1:ASTERIA
事業所 経営・企画
関連会社
取引先
取引先
取引先
取引先
営業管理
財務会計
ウェアハウス データ 社内システム
EC サイト
消費者 • • 顧客管理 在庫管理
ASTERIAは、業種・業務を問わず異なる情報
システムを迅速につなぎ、その変更も容易
製造管理
意思決定支援
市場シェアNo.1 (EAI/ESB製品出荷本数)
※EAI = Enterprise Application Integration (企業システム連携)
ASTERIA
WARP / Lite
Microsoft BizTalk Server
Sonic ESB
DataSpider
Servista / Select
WebSphere ESB
その他
46.9%
12.0%
11.5%
9.8%
6.9%
12.9% 2011 年
出典:テクノシステムリサーチ社
EAI/ESB市場シェア
(本数ベース)
主力製品2:Handbook
スマートデバイス向け情報配信・共有サービス
Handbook Studio Handbook アプリ
登録、配信、管理 閲覧、プレゼンテーション
クラウドサービス iPhone/iPad 、Androidアプリ
※Handbook 企業導入事例の一部
422社/30,000人以上が利用
(2012/6 末) (2012/5 末)
NEO戦略と当社製品
N etService
E nterprise
ネットサービス
エンタープライズ
Handbook
SnapCal
Onsheet
lino
ASTERIA
MDM One
NEO 戦略 主な製品
O verseas
企業をつなぐ
人とつなぐ
世界をつなぐ
クラウド
企業
XML
クラウド
企業
XML
2012年3月期
実績 予想 達成率 前年同期
売上高 1,294 1,300 99.5% 1,204
売上総利益 1,108 - - 955
営業利益 182 70 260% 186
経常利益 190 70 271% 192
当期利益 155 65 238% 201
2012年3月期 損益計算書
(単位:百万円)
前年度は売上予想達成率99%ながら、営業利益、
経常利益、当期利益では予想を大きく上回る実績
創業来、最高の売上高
(単位:百万円)
0
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
2008 2009 2010 2011 2012
905 1,022
1,067 1,204
(連結) (連結) (連結) (単体)
1,294
(単体)
2012年3月期 損益計算書
50
100
150
200
期初予想の2倍を超える利益
182
70
(単位:百万円)
155
70 65
190
期初予想 実績
2012年3月期 損益計算書
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
2011
2010
2009
Handbook(SaaS)売上が順調に増加
(単位:千円)
2012年3月期 Net Service
N E
O
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000 2,990
2,124
1,335
462 660
251 362
78 150
20
ASTERIA導入社数が3,000社に迫る
(単位:件)
2012年3月期 Enterprise
N E
O
亿福天信息科技 71%
29%
lino海外比率
152カ国
2012年3月期 Overseas
N E
O
中期計画
業績拡大のため引続き積極的な先行投資を実施
売上高30億円、営業利益6億円へ(2013年度)
E nterprise
N etService
O verseas
Others
営業利益
(億円)
ソフト アで世界をつなぐ
製品&サービスの海外市場での展開 海外展開
実現のための
3つの重点投資
ビッグデータ時代のデータ連携 クラウド
デファクトスタンダード獲得 スマートデバイス
E nterprise
N et service
O verseas
2013年3月期
第1四半期
第1四半期のポイント
E nterprise
N etService
O verseas
全体
■売上拡大のため引続き積極的な投資を実施
■第1四半期過去最高の売上を達成
■前年同期比で、売上が約2倍増加
■Handbook導入件数が422件(2012年6月末時点)、
ユーザー数が30,000人(2012年5月末時点)を突破
■ASTERIA導入社数が3,163社を達成
■韓国・保寧製薬グループのBRネットコム社と
Handbookの販売契約を締結
■Extentech社を買収し、米国に海外拠点を設立
■売上高は、前年同期比で102.3%
■NTTデータグループのリアライズ社と共に
「ASTERIA MDM One GT」の提供を開始
今期サマリー
N etService
E nterprise
O verseas
・NetServiceの売上は前年比で約2倍となり、Q1過去最高の売上を達成
・ASTERIA導入社数は3,163社を達成
・Extentech社を買収・完全子会社化し、米国に海外拠点を設立
当期重点施策 Q1進捗
【Handbook】
・毎月の機能改善 ・成約自動化
・料金プラン変更 ・知名度向上
・PaaS展開
【ASTERIA】
・スマートデバイス連携 ・パートナー販路深堀
・OEM等販路拡大 ・海外市場への市場拡大
【MDM】
・ビッグデータをテーマに市場開拓
・米国/中国をメインとしたパートナー展開を継続
オンラインサービス展開
企業向けサービス展開
今期通期業績予想
1,500
120
120
70
Q1実績 進捗率
17.4%
-% -%
-%
売上高 :
営業利益:
経常利益:
当期利益:
(百万円)
(1,500)
(130)
(130)
(80)
(※単体)
261
▲42
▲39
▲40
(261)
(▲50)
(▲46)
(▲47)
(※単体)
・毎月のアップデートを実施中。4月にプレゼンテーシ ョン機能やアクセス統計のビジュアライズ化を実施。
・Salesforce CRM連携にASTERIA OnDemandが 採用され、シャノン社とインフォテリアが協業
・中国語、英語フローサービス製品マニュアルを提供
・リアライズ社と共に
「ASTERIA MDM One GT」を提供開始
・保寧製薬グループ BRネットコム社と販売契約を締結
・linoのAndroidアプリを提供開始
・ユーザー数に応じた価格改定を実施
・積極的なマーケティング活動を実施
Net Service
N E
O
当期重点施策 トピック
・4月 ロンドンオリンピックに向け、国立スポーツ科学センターがHandbook採用
・5月 Handbook導入社数が350社を突破
・6月 Handbookユーザー数が30,000人を突破
・8月 野村證券の約8,000台のiPadに「Handbook」採用
2011 2012
・8月 ヴイ・インターネットオペレーションズ社との協業
0
100
200
300
400
500
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1
Handbook導入件数
0
5
10
15
20
25
30
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1
Handbook売上推移
2011 2012
(単位:百万円) (単位:件)
Handbookは売上、導入件数ともに拡大
【Handbook】
・毎月の機能改善
・成約自動化
・料金プラン変更
・知名度向上
・PaaS展開
ASTERIA導入社数は3,100社を超え、市場シェアは50%に迫る
当期重点施策 トピック
・5月 クラウド活用加速へ向けて、シャノン社とインフォテリアが協業
・5月 ASTERIA導入社数が3,000社を突破
Enterprise
N E
O
2,000
2,200
2,400
2,600
2,800
3,000
3,200
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1
3,163
2,990
2,754
2,539
2,323
ASTERIA導入社数
2011 2012
(単位:社)
【ASTERIA】
・スマートデバイス連携
・パートナー販路深堀
・OEM等販路拡大
・海外市場への市場拡大
・4月 「ASTERIA MDM One 1.4」の出荷を開始
・4月 ASTERIA WARP 4.6 サンプルフローを公開
当期重点施策 トピック
0
100,000
200,000
300,000
400,000
500,000
600,000
700,000
800,000
900,000
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1
SnapCal
lino
ユーザー数
Overseas
N E
O
クラウドの強化と海外市場の展開を 目指し、2012年5月に買収し、 完全子会社化
亿福天(杭州)信息科技有限公司
中国およびアジア諸国を視野に入れた製 品開発および技術サポートを行うべく、 2012年3月に子会社設立
・4月 保寧製薬グループ BRネットコム社と販売契約を締結
・5月 linoのAndroidアプリを提供開始
・3月 中国の杭州に亿福天(杭州)信息科技有限公司を設立
・5月 米国カリフォルニア州にあるExtentech社を買収、完全子会社化
・7月 DMX Technologies Group LtdがHandbookをOEM採用
・7月 ドコモチャイナ社へHandbookを提供開始
拠点をアメリカ・中国に設立し、海外売上の拡大を目指す
韓国企業へHandbookを販売すべく、 保寧製薬グループのBRネットコム社と Handbookの販売契約を締結
・米国/中国をメインとした
パートナー展開を継続
・既存サービスの海外展開の加速
・市場調査目的の他言語展開から
海外市場での本格展開へ
2011 2012
2010年3月期Q1
(連結)
2011年3月期Q1
(単体)
2012年3月期Q1
(単体)
2013年3月期Q1
(連結) 前期比
売上高 223 227 255 261 102.3%
売上総利益 155 164 206 219 106.1%
営業利益 ▲25 ▲12 ▲14 ▲42 -%
経常利益 ▲23 ▲10 ▲10 ▲39 -%
当期利益 ▲24 ▲11 ▲11 ▲40 -%
損益計算書
(単位:百万円)
・第1四半期最高の売上高を達成
・約84%の売上総利益率を達成
0 30 60 90 120 150 180 210 240 270
(単位:百万円)
NEO達成へ向けた積極的な投資を継続
成長に向けた投資
(単位:千円/%)
2012/Q1
マーケティング
研究開発
人件費
その他
売上 原価非投資分 販管費
営業損失
【投資領域別割合】
36%
12%
52%
FY2012Q1実績
-30
NetService
Enterprise
Overseas
人件費
0
10
20
30
40
11/Q1 12/Q1
0
10
20
30
40
11/Q1 12/Q1
0
10
20
30
40
11/Q1 12/Q1
0
10
20
30
40
11/Q1 12/Q1
マーケティング 研究開発
その他
今期投資分
250
500
750
1,000
1,250
1,500
295 330 348
223 227 255
売上高推移
第1四半期最高の売上高を達成
(単位:百万円)
1,067 1,204
1,294
Q1
Q2
Q3
Q4
251
395
242
305
261
428
261
1,500
(今期業績予想)
売上高構成(売上区分別)
売上区分
売上区分 主な製品
2010年
3月期Q1
2011年
3月期Q1
2012年
3月期Q1
2013年3月期Q1
実績 (連結)
2013年3月期Q1
実績 (連結)
2013年3月期Q1
実績 (連結)
2013年3月期Q1
実績 (連結)
売上区分
売上区分 主な製品
(連結) (単体) (単体) 金額 増減額 前期比(%)
ライセンス ASTERIA 102 97 113 92 35.3% ▲21 81.1%
サポート ASTERIA 103 111 121 136 52.1% 14 111.8%
プロダクト合計
プロダクト合計 205 209 235 228 87.3% ▲7 97.1%
サービス
サービス Handbook 18 18 20 33 12.7% 12 163.4%
合 計
合 計 223 227 255 261 100% 5 102.3%
(単位:百万円)
Handbookの伸張でサービスの伸びが63.4%
※サービス売上は教育は減少、Handbookが伸長。
構成比(%)
NEO戦略:売上区分
ライセンス サポート サービス
売上区分
・オンプレミスによ る販売の場合
・オンプレミスによ る販売の場合
・コンサルティングによ る売上の場合
・コンサルティングによ る売上の場合
Handbook
SnapCal
Onsheet
lino
ASTERIA
MDM
・オンプレミスによ る販売の場合
主な製品
N
E
サービス売上の成長が加速
(単位:百万円)
売上高構成(グラフ)
0
50
100
150
200
250
300
2009Q1 2010Q1 2011Q1 2012Q1
ライセンス
サポート
サービス
102 97 113 92
103 111 121 136
18 18
20 33
ポイント:ライセンス売上
第1四半期としては低調な立ち上がり
50
100
150
200
250
127
29
ASTERIA出荷ライセンス数推移
WARP
WARP Lite
MDM他
8
159
44 39
100
1
25
69
(単位:本)
1
0
100
200
300
400
500
600
ポイント:サポート売上
季節変動なく安定的に売上増加
期毎サポート売上推移
Q1
Q2
Q3
Q4
103
104
106
111
111
116
120
116
121
124
126
133
136
(単位:百万円)
ポイント:サービス売上
Handbook売上が前年同期比で約2倍の増加
(単位:百万円)
Others Education
10
20
30
40
Handbook
教育
その他
Handbook(SaaS)売上推移
貸借対照表
積極的な投資に耐えうる高い自己資本率
資産の部 負債/純資産の部
現預金等 1,781
売掛金 74
無形固定資産 213
投資等計 431
その他流動資産 28
有形固定資産 11
資産合計2,540
純資産 1,803
買掛金 10
前受金 313
短期借入金 2
長期借入金 179
その他固定負債 ー
その他流動負債 131
負債純資産合計 2,540
(単位:百万円)
有価証券 ー 1年以内に
返済予定の長期借入金 100
今期施策と予想
中期計画
業績拡大のため引続き積極的な先行投資を実施
売上高30億円、営業利益6億円へ(2013年度)
E nterprise
N etService
O verseas
Others
営業利益
(億円)
Enterprise Consumer
エンタープライズ・コンシューマー
「エンタープライズコンシューマー」をターゲットに
当社の目指す方向性
【補足資料参照】
企業も社会も、
階層型からネットワーク型へ
「エンタープライズコンシューマー」をターゲットに
当社の目指す方向性
Enterprise Consumer
Enterprise
Consumer
ネットワーク型の社会では、
「個人」がより力を持つ
0
200
400
600
800
1000
1200
2010 2011 2012 2013 2014 2015
1042
925
795
647
474
277
ソフト アで世界をつなぐ
出典:矢野経済研究所
世界市場での出荷予測
スマートデバイスの時代
ソフト アで世界をつなぐ
1995 2005 2015
ネット
Blackberry
Android
iPhone
Homepage
iPad
SearchEngine
Shopping Mall iTunes
Portal
Web EDI
E-Commerce
Intranet
SaaS
1975
PC
Apple II Ultima
PC-8001
Basic
C/S
Windows
EUC
Spreadsheet
WordProcessor
1985
8080
歴史は繰り返す
スマートデバイス
企業情報 システムに
欠かせない
PCは オモチャ
ネットは オモチャ スマホは オモチャ
?
Cloud
企業情報 システムに
欠かせない
今期のNEO施策
E nterprise
N etService
■市場成長を見据えた毎月の機能改善
■利用実態に沿った価格改定
■認知度とブランド価値の向上につながる販促活動
■クラウド等、市場成長に合わせた製品の成長
■既存システムを視野に入れたスマートデバイス対応
■データマネジメントを推進する活動
■海外拠点の更なる開拓
■マーケティングによる、製品の海外展開を加速
■海外パートナーの深堀、拡大
O verseas
ソフト アで世界をつなぐ
1 9 9 8
ソフト アで世界をつなぐ
N et service
E nterprise
O verseas 2 0 1 2
2013年3月期業績予想
2013/3期 通期
業績予想
2013/3期 通期
業績予想 Q1進捗率 主な要因/備考
(連結) (単体)
Q1進捗率 主な要因/備考
売上高 1,500 1,500 17.4% ・Handbookの成長が寄与
営業利益 120 130 - ・積極的な投資を継続
経常利益 120 130 -
当期利益 70 80 - ・法人税
(単位:百万円)
Handbook寄与し売上高は引続き伸長と予想
ソフト アで世界をつなぐ
つなぐ製品国内No.1 現在
つなぐ製品
世界No.1を目指す
ソフトウェアで世界をつなぐ
本説明会及び説明資料に含まれる将来の見通しに関する部分は、現時点で入手可能
な情報に基づき判断したものであり、多分に不確定な 要素を含んでおりす。実際の
業績等は、さまざまな要因の変化等により、これらの見通しと異なる場合がありま
すことをご了承ください。
補足資料
当社の目指す方向性
「規律・統制・階層」の時代から、「自律・分散・協調」の時代へ
「エンタープライズコンシューマー」をターゲットに
当社の目指す方向性
「社内外の垣根やシステム(ソフト)の垣根を超えて、ネット技術を駆使したデータ交 換と活用が可能に」
・1998年 創業時の将来ビジョン
・現在 1998年当時の将来ビジョンはある程度現実に。更なる展開として、、、
「スマートデバイスやクラウドを活用し、時間・場所・言語の垣根を超えた個々人の企 業活動が可能に」
インフォテリアとしては、そのような活動をする人々を
「エンタープライズ コンシューマー」 と定義し、ターゲットとした活動を行って
いく
★ユーザーの利用がスマ
ートデバイス上でほぼ完
結する方向性を目指す
ユーザがサーバやPCを
扱う機会は必要最低限
に。
高度な知識が無くとも
基本は扱える製品に
★企業活動、個人的活動
を支える製品から、エン
タープライズコンシュー
マーとしての活動を支え
る方向性を目指す
■今後の方向性 1998年 創業時のプレゼンテーション資料
事業背景
Net Service
出典:IDC http://www.idc.com/
PC
企業情報 システムに
欠かせない
PCは オモチャ
ネットは オモチャ
スマートフ
ォンは オモチャ
スマートデバイスは
企業情報システムの
プラットフォームに
企業情報 システムに
欠かせない
Blackberry
Android
iPhone
Homepage
iPad
SearchEngine
Shopping
Mall
iTunes
Portal
Web EDI
E-Commerce
Apple
II Ultima
C/S
8080
Cloud
PC-8001
Basic
WordProcessor
Spreadsheet
Windows
EUC
Intranet
SaaS
Smart Phone
歴史は繰り返す
Internet
スマートデバイスは企業活動のインフラに
スマートフォンの出荷予測(世界)
2012年6億8600万台
(前年比38.8%増)約10億台
2015年N E
O
ERP
CRMSFA BI
Oracle SQL Server DB2On premises
Windows Azure
SQL Azure
Salesforce
Google Apps
Amazon EC2
Lotus Live
Public Cloud
0 18 35 53 70
World popula4on Mobile Users
Internet Users
2010
(億人) 物流管理
営業支援(SFA)
海外営業
資産管理
Eコマース
グループウェア
Private Cloud
Enterprise
クラウド化加速とボーダレス化の波で新需要
N E
O
21,000% 29,800%
38,400%
45,730% 51,310%
7.2%% 8.5%% 10.5%%
16.0%% 22.6%%
28.9%% 34.3%%
38.3%%
10.0%% 15.0%% 20.0%% 25.0%% 30.0%% 35.0%% 40.0%% 45.0%%
10,000% 20,000% 30,000% 40,000% 50,000% 60,000%
Overseas
世界の距離がさらに縮まり世界展開の好機に
NetService
Enterprise
Overseas
オンラインサービス展開
企業向けサービス展開
海外展開
経済成長とインターネット人口の増加が著しい中国市場
においては、年齢別ではネットユーザーのうち10代∼30代が
57.1%、職業別では学生が30.8%を占める
※2010年 CNNIC発表資料より
【中国と日本のGDP推移】 【中国のインターネット人口推移】
AndroidマーケットやAppStore等を通じて世界中へソフトウェア
を届ける
クラウド化を始め企業向けサービスのインフラの柔軟性が高まるの
に伴い、①日本のビジネスモデルでの展開と②経済成長著しい地域
に合致したビジネスモデルでの展開の両方が容易に
N E
O
製品説明
ASTERIA
パートナーを通じた間接販売、カスタマイズ開発なし
大興物産
【パートナーによる間接販売】
【カスタマイズ開発不要】
①パイプライン機能
1:様々なデータを収集する 「センサー」機能
2:データを変換・抽出する 「フィルター」機能
3:データを送信・適合する 「ジョイント」機能
②フロー機能
GUIベースでのフロー構築を可能にする
「フローデザイナー」機能
主な特徴
企業間連携
異機種間DataBase連携 ERP(基幹システム系)連携
クラウドコンピューティング連携 グループウェア連携
【Enterprise Application Integration】
企業内で業務に使用される複数 のコンピュータシステムを有機 的に連携させ、データやプロセ スの効率的な統合をはかるソフ トウェア
ASTERIA MDM
マスターデータ管理の工数を飛躍的に削減し業務を効率化
A
情報
A 情報
A 情報
A
情報
【マスターデータ】
顧客データや人事データ等
企業には多用に用いられる
共通データがある
共通のデータを各々様々な
システムに入力&活用
データの統一性が崩れる
MDM導入によりデータを整理&統一
その後はデータの統一性が保たれ、様々
なデータ管理の工数は削減、データを用
いた企業活動は効率化
Before After
A
A 情報
A
情報
情報
入力
入力
入力
入力
データ整理
工数が大幅に削減
Handbook
企業内外のコンテンツを手軽に作成、配信、閲覧
クラウド
Smart
Simple
Secure
コンテンツ作成 配信 閲覧
月額21,000円
@1GB、50Users
OnSheet
クラウド時代の表計算「OnSheet」でコラボレーション
クラウド
編集/閲覧 テンプレート作成
SnapCal
FacebookやEvernoteと繋がる8ヶ国語対応カレンダー
※有料版(広告なし)は 85円